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瑞银Nicolas Gaudois最新报告显示,DRAM预计供应短缺将持续到2027年第一季度,其中DDR需求增长20.7%,远超供应增长。NAND短缺情况预计延续至2026年第三季度。

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其次,规模和可复制性完全不同。Altman 想强调「per query」的效率,但他忽略了:人类智能没法「复制部署」到数据中心里无限扩容。AI 的真正优势恰恰在于「训一次,用一辈子」,而人类是「训一次,用一辈子还得继续喂」。如果真要比「单位智能产出每焦耳能量」,AI 在规模化后确实可能碾压,但用「养孩子总成本」来类比,反而把这个优势给模糊掉了。

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